会有新一轮上攻

　　5月8日，A股技术上还是向上的，岛形反转后，预计会有一波较大幅度的技术性上冲，拭目以待。

　　一大消息是美联储不降息，鲍威尔头铁，表明不会受特朗普唠叨的影响，“不听不听，王八念经”，这个信号对长期资金市场偏负面，对中国来说影响外需，当前，第一批145%关税的中国商品已经到达美国，相信，美利坚人民很快会感受到MAGA们的“好意”。

　　美联储不降息和我之前对美联储利率政策判断是有出入的，所谓人算不如天算，我的确低估了特朗普上台对全球经济和美国经济的破坏力。

　　第二大消息是美国可能和某个大国达成第一项贸易协定。实际上，就这么个消息，特朗普已经喊了很多次了，大概率能成，对象很可能是英国。

　　英美本来就穿一条裤子，两国经济你中有我我中有你，再加上之前加关税方面，英国也只领到10%，此协议即使成了，也是意料之中，无非是给特朗普增加的脸面。毕竟，90天的暂免关税时间已逝去快1/3了，后面还要一大堆国家要谈，如今仅是一个国家谈妥，算不上高效。

　　以上两大消息，前者预示着美国经济可能减缓，继而导致中国出口外需市场出现波动，后者可能给未来美国和各国之间贸易谈判锚定个目标，未来，贸易谈判将围绕英美已经达成的协议目标。但反过来说，中国如今最重要的，不是谈判出结果，而是内需刺激能成功。

　　板块上，首先，关注国防军工板块，尤其是战斗机方向。触发事件是印巴冲突，据说歼10C表现不错，击落了6架飞机，包括三架号称地球最强四代半战机法国阵风，这里，我不谈印巴是是非非，对于中国制造武器而言，就是军工Deepseek时刻，未来可能带动中国军火出口，话说，武器好不好用，是骡子是马拉出来溜溜，实战是最好的试验场。

　　消费和工业应用领域：振江股份、探路者、爱柯迪、新兴装备等；医疗康复领域：伟思医疗、麦澜德、翔宇医疗等；核心零部件，碳纤维壳体光大同创、电机卧龙电驱、减速器瑞迪智驱。

　　外骨骼相比于人形机器人和具身智能最大的优点，就是场景应用的可见度高，是真有用。其原理和机器人差不多，只是当前往这个方向上研究开发的企业并不多。

　　再者，货币政策已经出来了，那么财政增量政策还会远吗？现阶段财政增加开支，要么刺激消费，要么补充民生，要么增加投资，而其中政府投资主要聚焦新基建，比如：CPO为代表的算力板块、卫星互联网为代表的6G通信、大飞机制造、磁悬浮为代表的轻轨。

　　我们能够预期的，是财政会加大基建投资力度，也明确基建投资的方向为新基建，但具体每个领域能够投入多少，还有待政策面明朗化。

　　我预计，在外部经济环境较为复杂的当下，政府投资力度应当会很强。总之，关注财政基建投资方面的政策，可能有机会。

　　最后，今天中芯国际表现偏弱，新闻上说，特朗普可能要取消AI芯片管制。我想，市场对此反应过度了，不会改变中国AI芯片进口受限的状况。

　　这个事，是拜登原定于今年实施“三级许可”，中国是第三级，和伊朗、俄罗斯、朝鲜一起，未来是属于AI芯片禁运地区，现阶段是算力受限。所以，特朗普最大的让步，也就是现有政策不恶化，或者将中国从第三级许可调整为第二级许可，也就是受限但不禁运。

　　中国还是要在AI芯片上自力更生，没有很好的方法，没有捷径。所以，中芯国际等国产替代芯片制造企业的未来依然光明。

　　吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A03。【以上内容仅代表个人自己的观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】

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